ברקאי קפיטל פועלת מאז הקמתה עם משימה אחת: להיות פירמת הייעוץ והתכנון הפיננסי וסוכנות הביטוח המקצועית, היצירתית ופורצת הדרך בישראל. אנו מגיעים לכל לקוח שלנו עם ראייה רעננה כדי לפתח אסטרטגיות מותאמות אישית וייחודיות להצלחתו הכלכלית.

החיים בשוק הפיננסי המשוכלל של ימנו מגלמים הזדמנויות רבות, ובאותה נשימה לעיתים קרובות כוללים גם סיכונים ואי וודאות כלכלית משמעותית. ומשכך קיים אצל יחידים ומשפחות הצורך בקבלת החלטות פיננסיות מורכבות בנושאים אסטרטגיים וטקטיים כאחד ועל בסיס קבוע, לעיתים יום יומי. סיבות חשובות אלו ואחרות יצרו את החזון שלנו בברקאי פיננסים וביטוח – להיות שותפים אמיתיים להצלחתם הכלכלית של יחידים ומשפחות, באמצעות הנגשת מידע, פתרונות מתקדמים וחדשניים, ויישום ערכים ואמות מידה ניהוליות ומקצועיות שהמשפיעים באופן משמעותי על ההתנהלות והצמיחה הכלכלית לאורך כל מעגלי החיים.
​
היועצים והמומחים שלנו, מגיעים מהשורה הראשונה של עולם הפיננסים והביטוח, ואם תחברו את הותק של כולנו יחד תגיעו למספר המדהים של יותר מ- 500 שנות ניסיון עסקי, ניהול כספים, תכנון פיננסי, ביטוח ופנסיה וייעוץ כלכלת הבית. המשותף לכולנו יחד היא התשוקה לסייע לאנשים ואהבתנו למה שאנחנו עושים. זה התבלין המיוחד והפשוט שלנו להצלחה – אהבה.

החזון שלנו הביא אותנו לפתח את ספינת הדגל שלנו שעוזרת למשפחות בישראל לצמוח ולשפר את איכות חיים הפיננסים – שירותי ניהול פיננסי משפחתי “smart-partner” – שירות שיבטיח את העתיד הפיננסי של משפחתכם. המתכננים המומחים שלנו, יעבדו לצידכם ויסייעו באופן שוטף כדי ליצור וליישם תוכנית מותאמת אישית שתענה על הצרכים והיעדים הייחודיים שלכם בכל מעגלי החיים הפיננסים. מבניית התקציב והחיסכון השוטף ועד ניהול השקעות ותכנון פרישה, יש לכם את הגב שלנו לאורך כל הדרך.
​
בנוסף לשירות הדגל שלנו, השירותים והפתרונות בברקאי קפיטל כוללים בין היתר – פמילי אופיס, שירותי ניהול פיננסי והון משפחתי, התאמת ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח נכויות, קופת גמל והשתלמות, פוליסת חיסכון, ייעוץ ומחזור משכנתאות, תכנון פנסיוני, החזרי מס, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, פתרונות מימון מפוקחים, השקעות אלטרנטיביות, ייעוץ השקעות, מוצרי פרישה מיידית/נדחית, תכנון ומיסוי פרישה, תכנון העברה בין דורית, מימון והלוואות, תכנית התייעלות כלכלית, ייעוץ וליווי כלכלת המשפחה, ניהול משברים רפואיים, כתבי שירות עצמאיים ועוד. בנוסף לאמור ישווקו מוצרי חבויות בתחום האלמנטרי עבור בעלי עסקים ועצמאיים כולל אחריות מקצועית.